高通的盛世危机|亚洲电竞先驱

2024-10-11 15:45:01

按：高通刚交还了近期一季的财报。其中净利润同比大幅度暴跌89.7%。这篇文章详尽地分析了高通净利润大幅下降的原因，以及在目前环境下，高通所享有的优势和面对的危机。

（本文作者：界面新闻，获得作者许可刊登）以下为正文内容：作为全球仅次于的手机芯片巨头，高通最近处境有点危急。北京时间11月2日凌晨，高通刚交还了近期一季的财报。其中，净利润同比大幅度暴跌89.7%，高通说明主要原因是苹果及其供应商没缴纳专利许可酬劳。

在过去一众中国手机厂商对高通发动杯葛之后，近期苹果跟高通的关系又开始剑拔弩张一起，双方在全球各地你来我往发动诉讼。双方的核心分歧在于，苹果指出高通的收费方式太贵过于不合理（因为高通要根据整机售价展开抽成），低通则指出用我的产品就必需拒绝接受我的定价方式。

诉讼短期无以有结果，高通CEO史蒂夫·什伦科夫回应这样的状态还要持续很长一段时间。而另一方面，业界传言苹果也在特抓住找寻替代高通的方案，比如从上一代iPhone 7开始，苹果就早已引进了英特尔的基带芯片。在过去很长一段时间里，高通在手机芯片领域所向披靡。联发科等厂商不能在中低端市场去找份额，而老牌巨头英特尔在移动末端仍然正处于追上状态，无法威胁高通地位。

但是，局势正在发生变化。高通并没大败在联发科、英特尔这些竞争者的手里，它仅次于的犯规，在于车站到了自己客户的对立面。巨头“叛乱”再行过一天，苹果iPhone X就在要中国上市了。

看上去高通对iPhone发动的停售并没奏效。高通曾在9月29日向北京知识产权法院驳回诉讼和禁止令，申请人苹果在中国禁令生产和销售iPhone。看上去有点不可思议，这家手机芯片领域的巨头跟它的客户之一苹果，最近在全球范围内擦了一起。从今年1月开始，苹果在美国、英国、中国陆续对高通发动诉讼，从7月份开始，高通又在美国、德国、中国等地反诉苹果，甚至拒绝中国暂停生产和销售iPhone。

和其他手机厂商在高端机中几乎使用高通的芯片方案有所不同，在苹果iPhone X中，A11处理器的CPU、GPU、ISP、视频编码器等模块，皆为苹果自主设计。那时候年，iPhone、iPhone 3G、iPhone 3Gs的处理器皆来自三星，直到iPhone 4，苹果第一次使用了自律处理器A4，并转交台积电代工。而今年这款几近百变的A11，某种程度出自于台积电。

手机处理器芯片几乎自己研发，但是其中与通信涉及的基带芯片苹果还是必需倚赖高通。因为高通独占了大部分CDMA制式的专利，而且在技术上显然有领先优势。

不过，双方的合作关系正在一步步好转。为了挣脱高通的钳制，苹果早已从上一代产品iPhone 7开始引进英特尔方案。另一方面，苹果著手对高通驳回诉讼，并发动供应商一起在诉讼出有结果前拒绝接受交纳专利费。

对高通抱有戒心的不只是苹果。华为很早已开始自研手机芯片了。华为海思芯片在2004年正式成立后之后将应用于场景放在了行业用芯片上，最初并没转入智能手机市场。五年后，华为发售了K3处理器试水智能手机，收效甚微。

直到2013年华为公布第一款四核手机D1，海思芯片才渐渐被人所熟悉。D1使用的海思K3V2在当时堪称是全球大于的四核A9架构处理器，性能上与当时主流的处理器（例如三星Exynos4412）非常。虽然这款处理器不存在痉挛和GPU相容等一系列问题，但对当时的国产手机厂商来说，代表着手机芯片的一次技术性突破。而在2009年华为发售K3处理器的同期，三星为了打造出一款最弱的Android手机，发售了取名为“蜂鸟”的处理器。

在当时，它具有十分先进设备的45nm制程、高达1.2GHz的频率、相等于竞争对手200%还多的3D游戏性能、甚至可以软解码1080P视频。与此同时，配备这款处理器的Galaxy S也建构了销量神话，奠下了三星在Android设备阵营的领军地位。

转入4G时代后，中低端智能手机的井喷沦为妨碍厂商利润快速增长的仅次于原因，因此一小部分手机厂商开始发力自家处理器的研发，期望能将主动权仍然握住在自己手中。三星之后在2015年公布的旗舰机Galaxy S6中弃用了高通处理器，使用了自家的Exynos，以应付市场份额上升提高利润率的压力。华为某种程度如此，自2014年至今的旗舰机型（Mate 7、P8、P9等）皆配备了自律研发处理器。这侧面证明了中国芯片的重要性，也性刺激了其他国产手机厂商自研的决意。

小米乃是其中之一。当雷军带着首颗自研松果新华S1处理器在发布会舞台上亮相的时候，就意味著世界上需要自律研发处理器的手机厂商减少到了四家，它们分别是苹果、三星、华为和小米。早在2014年就爆出小米要自研处理器，而之所以有这个要求，是因为当时小米全年卖出了6112万台手机，构建了雷军此前的预期（6000万台）。

彼时的小米于是以回头在一条茁壮的高速路上。不过，无论是旗舰机型还是红米系列都还无法给小米带给巨额的持续利润营收。而在一次专访时雷军曾具体回应：“造芯的意义好比于芯片本身。

这跟手机行业的下半场有关，转入淘汰赛阶段，都要注目核心科技。”也就是说，小米自研背后的意图无非在于强化自身在供应链的话语权，减少产品的成本。不过有业内人士告诉他界面新闻记者，2014至2016年，小米手机系列的销售开始呈圆形渐渐波动，而同期华为开始逐步回温，麒麟芯片在当中功不可没。值得一提的是，2014年末小米在印度曾因专利案遭到停售，这一系列的影响被迫小米被迫抓住对自研芯片的布局。

随后，小米旗下的松果科技月以1.03亿的价格获得了联芯科技开发和持有人的SDR1860平台技术。半年后，小米和联芯的“结晶”问世。这款配备联芯LC1860C处理器且售价499元的红米2A在上市三个月的时间内，销量多达了500万。

在此之后，小米用于联芯核心技术的“自律”处理器研发就以求公里/小时。高通做错了什么高通可以说道是一家“躺着数钱”的公司。

它的主营业务分成QCT、QTL和QSI三大部分。依赖低一般来说年累积的专利，QTL业务线（技术许可部门，主要负责管理对高通历年累积和并购的技术专利展开许可）在2013、2014和2015财年分别为其贡献了30%、29%和31%的业务营收，相等于每年80亿左右的美金。赚来的钱高通每年也不会投放大量资金用作研发。不过，高通的收费方式较为类似。

它除了向厂商缴纳买芯片的费用，还必须按手机整机售价提取一定比例的分为。这个抽成比例不半透明，但业界称之为一般在整机价格的4%左右。可以说道，高通利用独有的专利许可模式赚到的盆剩钵剩，继而用收益投放研发更加领先的芯片，之后统率市场。

而且，为了稳固自己的专利优势，此前高通与中国企业签订协议时，采行了“专利反许可”的政策。具体来说，就是说手机厂商在用于高通芯片之前，必需与高通签订专利许可协议，将手机厂商本身的专利免费反许可给高通，且规定不得利用这些专利控告高通的其他客户。由此高通创建了一个属于自己的生态圈，并让小厂商们心甘情愿地为并不合理的高昂“高通税”买单。

因为这让缺少专利的中小厂商们增加了被同行控告的风险。还包括小米、OPPO、酷派等公司都因为专利缺陷的问题在海外市场的步伐显得出现异常较慢，而在国内却取得了较慢的茁壮。

由于高通“专利反许可”的影响，享有1247件专利的国内厂商完全无法为此盈利。而据不几乎统计资料，如果中止“高通税”，不会让高通每年在中国市场的专利许可费用最少增加2至3亿美元。但高通大赚的同时，下游手机厂商们的反感也在积累。在众多下游厂商们的敦促下，中国国家发改委注目到了高通专利的问题并启动调查。

2015年2月，发改委对高通班车了一张高达60.88亿元人民币的巨额罚单。并对高通明确提出了整改措施，其中较为最重要的两个大变化是：1、对销往中国境内的手机，按照整机杂货清净售价的65%缴纳专利许可费；2、不强迫我国手机厂商将专利展开免费偏移许可。

这样，高通依赖专利创建起的生态圈被部分崩溃。一些国产厂商也开始拒绝接受向高通交纳专利费，比如魅族。但是，强势的高通在交流无果后向魅族驳回诉讼。

2016年6月23日，高通就魅族侵害高通3G，4G专利问题赔偿5.2亿元。高通回应，此前与魅族展开了谈判，期望根据高通2015年递交给中国国家发改委的修正计划签定专利许可协议。

但经过多方调停，双方并未达成协议共识，魅族拒绝接受向高通缴纳专利费用。两家的恩怨由来已久。早于在魅族立项手机业务时，黄章就曾在魅族论坛传达了对高通的反感，称之为CDMA必须交纳高额专利费，魅族不研发CDMA手机。

随后魅族研发了多款手机，但是在2015年前一直没研发CDMA制式的手机。而在阿里巴巴投资魅族后，后者在手机市场有了质的进步，合作第一年的销量就超过了2000万，高通意识到“收网的时刻到了”。

为什么魅族如期不不愿给高通递专利费？多名业内人士告诉他界面新闻记者的回应很完全一致：“原因在于太贵，喜到难以想象。”而事实上，高通和中国手机厂商的专利问题并非魅族个案，大部分手机厂商都不不愿递专利费。但在智能手机的热卖期，由于厂商买的多，高通的专利费虽然价格极高，但是只要不来获得处理器，专利费依旧可以开销。不过2015年的中国智能手机市场，整体销量开始经常出现上升甚至是下降，高通自由选择之后缴纳高额专利费，就严重影响了厂商的利润。

一名手机业内人士告诉他界面新闻记者：“高通显然不只是买处理器，而是卖整套的解决方案，如果你的手机使用高通的CPU，必需同时用于高通的基带、电源管理、信号缩放、无线模块等等一系列整套解决方案，芯片订购成本非常低。而如果不使用高通的CPU，除CPU成本减少外，其余的各种芯片供应商都有更加多自由选择，可以综合考虑到性能和价格因素自由选择，这样整体的手机生产成本就不会较低很多。”在与魅族争执的背后，表明出有高通于是以渐渐丧失对国内手机厂商的威慑力。

某种程度在2015年，高端的骁龙810痉挛相当严重，中低端的处理器性能很弱于竞争对手MTK，为高通响起了警钟。手机品牌的纠葛在新华S1芯片公布后，小米沦为第四家享有自律芯片的智能手机公司。虽然在性能上还有很长的路要回头，但是松果处理器大大提高了小米的品牌效果。

而华为近两年也靠着配备麒麟处理器的手机抢占市场份额，甚至大大的向苹果和三星发动挑战。处理器的最重要程度不言而喻。自此，全球前三的手机厂商苹果、三星、华为都早已有了自己的芯片，新秀小米也抱住跟上。

有业内人士告诉他界面新闻记者，手机公司强劲到一定程度之后，对于处理器之所以要抱着“再穷也要上”的心态自研，最少包括四个原因。首先是掌控成本，处理器作为手机元器件中的一个大件，其价格占到总成本中较小的比重，如果能自律研发处理器大自然需要降低成本。

其次是享有话语权，自律研发的处理器，产品路线规划基本是高效率的，生产链能为此提早作好打算，大大减少各种外因给产品带给的不确定性。第三是享有属于自己的特色，只不过谈及苹果和三星，就想起了A系列芯片和Exynos系列处理器，企业的竞争必须差异化。

最后是取得利润空间，手机厂商做到芯片想取得利润，都要经历一段步履维艰的时期，等候成熟期之后，乃是进账。不过，虽然华为和小米已发售自研处理器，但这对国内其他手机厂商来说依旧是一种奢望。

一名行业分析师告诉他界面新闻记者，处理器的研发不仅必须大量的综合成本投放，还必须对项目维持一贯的信心，这对大多数手机厂商来说是难以想象的。而且在目前的环境下，高通芯片仍然有极大的技术优势。

在旗舰机的自由选择上，无论是小米、一加还是SONY、三星，大家依旧在高通面前保住“你死我活”。近几年，联发科在高通的“夹缝下存活”，这家中国台湾的企业将产品战略转移到了千元智能机上，由此取得了“白菜机之父”的称号。vivo、TCL、金立、魅族、魅蓝等品牌都先后公布过配备联发科处理器的机型，不过由于并没投放经历做到深度的抛光，这些手机在性能和体验上并没在消费市场上给人留给深刻印象的印象。

高通的压力在高通公布的2017年第三季度财报中表明，三季度构建营收53.7亿美元，环比下降7%，同比上升11%。三季度营收受到了与苹果公司诉讼的不良影响，高通预测，第四财季公司专利许可部门的营收将下降至10亿美元，同比上升47%左右。高通今天公布了2017年第四财季的财报，报告表明高通本季度营收为59亿美元，比上年同期的62亿美元上升5%；净利润为2亿美元，同比下降89%。在智能手机市场渐渐相似天花板的今天，高通作为智能手机市场仅次于的赢家之一，似乎也开始受到市场快速增长力弱的影响。

根据Gartner的智能手机研究报告表明，2016年全球手机市场整体出货量为15亿部，下降1.6%。这与几年前的PC市场何其相似。在手机功能更加强劲的今天，智能手机的使用寿命也将渐渐减少，智能手机市场早已渐渐成熟期并相似饱和状态。

不过，高通却或许并不担忧。高通董事会执行主席保罗E·雅各布（Paul E. Jacobs）回应，未来5年智能手机还将不会售出80亿部，并将有超强万亿台连网设备。他的理由是，未来手机可以通过统合更加多功能构建创意，而且，在万物网络时代，高通将步入更大的市场空间。有业内分析人士回应，目前后遗症高通的主要有以下两点。

首先，高通的营收快速增长和净收入的快速增长随着诉讼和智能手机市场的发展，有可能不存在的波动性在未来一段时间将仍然不存在。另一方面，种种迹象指出，高通并购恩智浦半导体（2016年10月27日，高通以110美元每股的价格，并购恩智浦已发售的全部股票，总价值大约470亿美元，全部以现金支付。）的不确定性在减少，结果难以预料，拓展新的市场就更为需多言了。

任何以上一点外部因素，都将不会对高通的业务和营收产生很大的影响。由于受到诉讼的影响，高通在2017年第一季度损失了将近20%的收益，就是一个非常明显的相比较。也就是说，同时面临这两大难题，高通必须在未来发售更加多、改版、更加先进设备的产品，来证明自己、劝说消费者，同时性刺激市场。不过就像前面提及的，对高通来说联发科的追上以及英特尔的主动出击并不可怕，手机巨头的“集体叛乱”才是釜底抽薪。

而在物联网、人工智能等领域，竞争对手们某种程度也虎视眈眈。联发科副总经理游人杰曾向界面新闻记者回应，目前联发科已夺下智能音箱市场80%的份额，未来不会在物联网市场“转弯”；而苹果、华为、三星也正在处理器的人工智能领域上耕耘，时隔A11、麒麟970后，三星也计划在未来三年内构建自家智能手机中配备人工智能芯片。自1985年创办，到今天刚迈过“三十而立”门槛的高通，完全主导了整个智能手机芯片市场。

转入2017年以来，巨头的“叛乱”和在专利费上的纠结于是以渐渐让这家公司迷失方向。这家依旧需要“躺着数钱”的公司现在于是以犹豫不决地站在十字路口。

它将如何协商自己与客户们的关系？是之后高高在上地号令所有人，还是转变策略，合作共赢？（(公众号：)录：本文经作者许可刊登，不代表立场）版权文章，予以许可禁令刊登。下文闻刊登须知。

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